Die erfolgreichsten nachhaltigen Aktien 2023 – wo lohnt sich auch 2024 der Einstieg?

234 Prozent hat die beste nachhaltige Aktie 2023 gewonnen. Auch andere grüne Papiere konnten ihren Wert vervielfachen. ECOreporter stellt die zehn erfolgreichsten nachhaltigen Aktien des letzten Jahres vor und sagt Ihnen, welche davon weiterhin für einen Kauf in Frage kommen. Betrachtet werden nur Unternehmen, die wirtschaftlich solide dastehen.

Besonders gut liefen 2023 Aktien von Halbleiterkonzernen. Sie sind allerdings mittlerweile häufig zu teuer, weil der Hype um Künstliche Intelligenz die Kurse in teils absurde Höhen getrieben hat. Bessere Aussichten sieht ECOreporter derzeit eher in anderen zukunftsträchtigen Branchen – und bei einem vermeintlich langweiligen Wassertechnik-Unternehmen.

Hier kann sich ein Kauf weiterhin auszahlen

Knapp 80 Prozent hat der Klimatechnikkonzern Lennox International 2023 an Börsenwert gewonnen (siehe Tabelle unten im Premium-Bereich). Seit einer ECOreporter-Empfehlung im Oktober 2022 ist der Kurs um 71 Prozent gestiegen. Das US-Unternehmen baut mit mehr als 10.000 Beschäftigten vor allem Heizungs- und Kühlsysteme, Wärmepumpen und Luftbefeuchter. Hauptabsatzmarkt ist Nordamerika.

Die Geschäfte laufen derzeit gut, Ende Oktober 2023 hob Lennox seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 11 Prozent an. ECOreporter sieht auch für 2024 robuste Wachstumschancen. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für dieses Jahr liegt bei vertretbaren 23. Hier kann sich ein Einstieg mit einer kleinen Position nach wie vor lohnen.

Der US-Baustoffkonzern Owens Corning ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Glasfaserverbundwerkstoffe und Dämmmaterial. Die Produkte bestehen zu einem großen Teil aus recycelten Materialien, bei der Glaswolle ist es Altglas.

In den ersten neun Monaten 2023 sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden US-Dollar. Den Umsatz hielt Owens Corning etwa auf dem Niveau von 2022.

Die Aktie hat 2023 knapp 66 Prozent gewonnen, auf fünf Jahre gesehen beträgt die Wertsteigerung mehr als 250 Prozent. Trotzdem liegt das erwartete KGV für 2024 bei niedrigen 11. Auch hier bieten sich weiterhin Kaufgelegenheiten.

Die Wertentwicklungen der zehn Aktien:

Stand: 3.1.2024; Angaben ohne Gewähr; Sortierung nach der Jahresperformance

Der irische Konzern Pentair bietet in 150 Ländern unter anderem Bewässerungssysteme sowie Lösungen für den Brandschutz und zum Filtern, Transportieren und Entsalzen von Wasser an. Kunden sind private Haushalte, Kommunen, Industrieunternehmen und die Landwirtschaft.

Pentair hat eine hervorragende Marktposition und kann Mehrkosten über Preiserhöhungen weitergeben. Im Oktober erhöhte das Management die Jahresprognose, im Dezember stieg die Dividende um 5 Prozent. Der Konzern hat damit im 48. Jahr in Folge seine Ausschüttungen angehoben. Die erwartete Dividendenrendite für 2024 beträgt 1,1 Prozent.

Dämmstoffunternehmen wie Owens Corning haben 2023 an der Börse kräftig zugelegt. / Foto: Owens Corning

Die zuvor stark gestiegene Pentair-Aktie hatte 2022 deutlich an Wert verloren, konnte die Verluste im letzten Jahr aber fast vollständig wieder aufholen. Auf fünf Jahre gesehen hat sich der Börsenkurs nahezu verdoppelt. Seit einer positiven ECOreporter-Einschätzung im Oktober 2019 ist er um 87 Prozent gestiegen. Das erwartete KGV für 2024: moderate 19.

Wie Owens Corning ist auch Kingspan auf Dämmstoffe spezialisiert. Das irische Unternehmen geht davon aus, 2023 trotz leicht rückläufiger Umsätze einen Rekordgewinn von 875 Millionen Euro erzielt zu haben. 2022 waren es 616 Millionen Euro.

Kingspan wächst unter anderem durch strategische Firmenübernahmen. Im letzten Jahr erwarb man die Mehrheit am ECOreporter-Aktien-Favoriten Steico. Die Kingspan-Aktie legte 2023 um mehr als 56 Prozent zu, auf fünf Jahre notiert sie 113 Prozent im Plus. Seit der ECOreporter-Empfehlung im Mai 2019 ist der Kurs um 72 Prozent gestiegen. Von ihrem Allzeithoch bei 108 Euro aus dem Januar 2022 ist die Aktie derzeit allerdings noch ein gutes Stück entfernt, der Kurs pendelt um die 76 Euro. Erwartetes KGV für 2024: noch vertretbare 22. Ein Einstieg kann sich weiterhin auszahlen.

Zwei Aktien für mutigere Investoren

Erhöhte Risiken gibt es aktuell beim ECOreporter-Aktien-Favoriten Intel. Der US-Chipriese investiert weltweit viele Milliarden Dollar in neue Fabriken und will dafür hohe staatliche Subventionen einstreichen. Technologisch ist Intel allerdings hinter Konkurrenten wie AMD und TSMC zurückgefallen. Ob und wann der Konzern den Rückstand aufholen kann, ist unklar. Vor diesem Hintergrund ist das erwartete KGV von 54 für 2024 sehr hoch, für 2025 liegt es bei moderateren 29. Ein Investment für geduldige Anlegerinnen und Anleger, die kein Problem mit unruhigen Kursverläufen haben.

Kaufchancen bieten sich möglicherweise, wenn Intel in einigen Wochen seine vermutlich schwachen Jahreszahlen für 2023 veröffentlicht – dann könnte der zuletzt stark gestiegene Kurs wieder etwas sinken. ECOreporter hatte die Aktie zuletzt im Oktober 2022 als günstig eingeschätzt. Seitdem hat der Kurs 66 Prozent zugelegt.

Auch die Aktie der First Group eignet sich derzeit in erster Linie für risikofreudige Investoren. Der britische Bus- und Bahnbetreiber hat in der Corona-Krise seine defizitäre US-Sparte verkauft, die Ergebnisse schwanken aber weiterhin stark. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (April bis September) fiel ein Vorsteuerverlust von 68,5 Millionen Britischen Pfund (79 Millionen Euro) an. Zudem sind die hohen Kurszuwächse im letzten Jahr zum Teil auf Übernahmefantasien zurückzuführen. Was für die Aktie spricht: Sie ist trotzdem mit einem erwarteten KGV von 11 weiterhin niedrig bewertet.

Und die anderen Aktien?

Die Halbleiter-Papiere Nvidia, BE Semiconductor und AMD schätzt ECOreporter nach Jahresgewinnen zwischen 126 und 234 Prozent als zu teuer ein, die erwarteten KGVs für 2024 liegen zwischen 41 und 87. Auch der entthronte Elektroauto-WeltmarktführerTesla ist für die Redaktion mit einem erwarteten KGV von 71 aktuell klar zu hoch bewertet.

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