Plug Power platziert Wandelanleihe – Aktie bricht ein

Der US-Wasserstoffkonzern Plug Power besorgt sich erneut frisches Kapital bei institutionellen Investoren. Mit dem Geld will das Unternehmen vor allem ältere Anleihen tilgen. Die Aktie gibt deutlich nach.

Das Unternehmen plant, "qualifizierten institutionellen Käufern" Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von 375 Millionen US-Dollar anzubieten. Fällig werden würden die Anleihen 2033, die Zinsen liegen bei hohen 6,75 Prozent. Erstkäufer sollen zusätzlich eine 13-tägige Option zum Kauf von weiteren Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 56,25 Millionen Dollar erhalten, wie Plug Power mitteilte.

Tilgung älterer Anleihen geplant

Plug Power will die Platzierung bis zum 21. November abschließen. Ohne die Option für Erstkäufer erhofft sich der Konzern einen Nettoerlös von gut 347 Millionen Dollar. Sollten alle Optionen ausgeübt werden, würde sich die Summe auf 400 Millionen Dollar erhöhen.

Für mehr Einblick in die Wasserstoffbranche lesen Sie unser Dossier zu Wasserstoff-Aktien.

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