Im Test: Evergreen Sustainable World Stocks

FINANZEN: Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten 0,9 % an Wert verloren (3.2.2025 - 3.2.2026). Zum Vergleich: Der MSCI World Index stieg im gleichen Zeitraum um 5 %. Auf drei Jahre gesehen legte der Fonds 44,6 % zu (MSCI World: plus 54 %). Für einen Aktienfonds sehr günstige Jahresgesamtkosten von 0,79 %. 

RISIKO: Totalverlust unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Für einen Aktienfonds geringe Wertschwankungen.

NACHHALTIGKEIT: Der Fonds will in Unternehmen investieren, die weniger CO₂ ausstoßen als die Firmen im MSCI World Climate Paris Aligned Index. Dieser Index hält laut dem Anbieter MSCI die Pariser Klimaziele ein. Die Emissionsintensität des Fonds soll langfristig im Schnitt um ca. 10 % jährlich sinken. In der Aktienliste finden sich zahlreiche überdurchschnittlich nachhaltige Konzerne, etwa SAP, Siemens, Cisco, Brambles und die Halbleiter-Schwergewichte Nvidia, AMD und ASML. Ebenfalls im Bestand: die Erneuerbare-Energien-Unternehmen Vestas, Nordex, Orsted und Ormat. Der Fonds investiert aber auch in die umstrittenen Techriesen Alphabet (Google) und Microsoft sowie nicht nachhaltige Finanzkonzerne wie Morgan Stanley, UBS oder UniCredit, die u.a. weiterhin fossile Energieprojekte finanzieren. Vollständig ausgeschlossen sind u.a. Geschäfte mit Atomkraft, Tabak, Waffen und dem Fördern fossiler Energieträger. Ebenfalls tabu: Kinderarbeit, kontroverses Umweltverhalten, nicht gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche. Das Erzeugen von Energie aus Kohle, Öl oder Gas ist bis zu einem Umsatzanteil von 10 % erlaubt. Der Fondsanbieter Evergreen führt das Nachhaltigkeitsresearch selbst durch und greift dabei auf Daten von Agenturen wie Sustainalytics und MSCI zurück. In welche Unternehmen der Fonds investieren darf, legt der fünfköpfige interne Nachhaltigkeitsausschuss von Evergreen fest. Der Fonds hat keinen Nachhaltigkeitsbeirat mit externen Experten. Nach Recherchen von ECOreporter verstößt keines der zum Testzeitpunkt 111 Unternehmen im Fonds gegen die Auswahlkriterien.

TRANSPARENZ: Evergreen veröffentlicht die komplette Aktienliste in seinem Kundenbereich und informiert online über Aktienauswahlverfahren, Nachhaltigkeitskonzept und die Nachhaltigkeit investierter Unternehmen.

NACHHALTIGE WIRKUNG: Der Fonds beteiligt sich nicht an Neuemissionen von Aktien. Evergreen nimmt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen über die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment wahr, berichtet aber nicht über sein Stimmverhalten. Wegen des geringen Fondsvolumens kontaktiert Evergreen bislang noch keine Unternehmen, wenn es Probleme mit der Nachhaltigkeit gibt, will jedoch künftig mitteilen, falls Aktien wegen mangelnder Nachhaltigkeit verkauft werden.