Im Test: Ökoworld Ökovision Classic

FINANZEN: Auf Jahressicht hat der Fonds 5,4 % an Wert verloren (23.1.2025 – 23.1.2026). Zum Vergleich: Der MSCI World Index stieg im gleichen Zeitraum um 4,7 %. In den letzten 10 Jahren legte der Fonds 72 % zu (MSCI World: plus 219 %). Die Jahresgesamtkosten sind mit 2,18 % vergleichsweise hoch. Zudem wird bei Überschreiten des Höchstkurses (High-Watermark) und der Mindestperformance von 8 % eine Performance-Gebühr von maximal 10 % der jährlichen Wertsteigerung erhoben.

RISIKO: Totalverlust unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Im Vergleich mit anderen Aktienfonds eher geringe Wertschwankungen.

NACHHALTIGKEIT: Der Ökoworld Ökovision Classic ist ein Pionier der nachhaltigen Geldanlage, es gibt ihn bereits seit 1996. Der Fonds will ausschließlich in Unternehmen investieren, die sozial- und umweltverträgliche Produkte anbieten oder nachhaltige Entwicklung fördern. In der Aktienliste finden sich zahlreiche Erneuerbare-Energien-Unternehmen wie First Solar, Nextpower, Nordex oder Vestas und viele Halbleiter-Konzerne (Advantest, TSMC, Jentech, Kokusai). Zudem der Gabelstaplerhersteller Kion, der Wassertechnikanbieter Advanced Drainage Systems und die DHL Group. Der Fonds hält auch Aktien aus Brasilien, Taiwan und Mexiko. Komplett tabu sind u.a. Unternehmen, die Geld verdienen mit Rüstung, Atomenergie, Öl und Kohle, Alkohol, Tabak, Pestiziden und vermeidbaren Tierversuchen. Die Ausschlusskriterien sind streng: Sie umfassen auch Zulieferer. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt keines der zum Testzeitpunkt 76 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Ökoworld führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch. In welche Aktien investiert werden darf, entscheidet der unabhängige Anlageausschuss. Ihm gehören u.a. Fachleute aus den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit und nachhaltiges Wirtschaften an.

TRANSPARENZ: Ökoworld veröffentlicht einmal im Monat die vollständige aktuelle Aktienliste. Die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten viele Informationen zu den investierten Unternehmen. Der Fondsanbieter informiert zudem sehr ausführlich über Nachhaltigkeitskonzept, Auswahlverfahren und Fondsgremien.

NACHHALTIGE WIRKUNG: Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien. Hierbei fließt Geld vom Aktionär direkt ins Unternehmen. Zudem kontaktiert Ökoworld Unternehmen, um nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Die Fondsgesellschaft nimmt auch ihre Stimmrechte auf Hauptversammlungen wahr und informiert über ihr Stimmverhalten.