Im Test: Ökoworld Klima

FINANZEN: Auf Jahressicht hat der Fonds 0,1 % an Wert verloren (12.1.2025 – 12.1.2026). Zum Vergleich: Der MSCI World Index stieg im gleichen Zeitraum um 8,9 %. In den letzten 10 Jahren legte der Fonds 129 % zu (MSCI World: plus 217 %). Die Jahresgesamtkosten sind mit 2,16 % eher hoch. Zudem wird bei Überschreiten des Höchstkurses (High-Watermark) und der Mindestperformance von 8 % eine Performance-Gebühr von maximal 10 % der jährlichen Wertsteigerung erhoben.

RISIKO: Totalverlust unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Im Vergleich mit anderen Aktienfonds durchschnittliche Wertschwankungen.

NACHHALTIGKEIT: Der Ökoworld Klima darf nur in Unternehmen investieren, die mithelfen, den Klimawandel zu bekämpfen. In der Aktienliste finden sich zahlreiche Erneuerbare-Energien-Firmen, etwa First Solar, KPI Green Energy, Vestas, Grenergy oder Solaria Energía y Medio Ambiente. Dazu Halbleiterkonzerne (Nvidia, TSMC, Broadcom) und Softwareanbieter (Adobe, Zoom, Nemetschek). Ebenfalls im Fonds vertreten: eBay und der Bio-Lebensmittel-Großhändler United Natural Foods. Der Ökoworld Klima enthält neben Aktien aus Industrieländern auch Papiere aus Schwellenländern wie Brasilien, Indien, Uruguay und Taiwan. Komplett tabu sind u.a. Unternehmen, die Geld verdienen mit Rüstung, Atomenergie, Öl und Kohle, Alkohol, Tabak, Pestiziden und vermeidbaren Tierversuchen. Die Ausschlusskriterien sind streng: Sie umfassen auch Zulieferer. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt keines der zum Testzeitpunkt 85 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Ökoworld verlässt sich nicht auf externe ESG-Ratings, sondern führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch. Der Fonds hat einen wissenschaftlichen Fachbeirat, der Ökoworld zu Klimathemen berät. Der Beirat besteht aus drei Umweltwissenschaftlern von der RWTH Aachen, dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und dem Max-Planck-Institut in Mainz.

TRANSPARENZ: Ökoworld veröffentlicht einmal im Monat die vollständige aktuelle Aktienliste. Die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten viele Informationen zu den investierten Unternehmen. Der Fondsanbieter informiert zudem sehr ausführlich über Nachhaltigkeitskonzept, Auswahlverfahren und Fondsgremien.

NACHHALTIGE WIRKUNG: Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien. Hierbei fließt Geld vom Aktionär direkt ins Unternehmen. Zudem kontaktiert Ökoworld Unternehmen, um nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Die Fondsgesellschaft nimmt auch ihre Stimmrechte auf Hauptversammlungen wahr und informiert über ihr Stimmverhalten.