Katjes Greenfood kündigt neue Anleihe an

Die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe will eine neue Unternehmensanleihe auf den Markt bringen, um die Rückzahlung einer Altanleihe zu finanzieren. 

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (Katjes Greenfood) hatte 2022 die mit 8 Prozent verzinste Anleihe 2022/2027 aufgelegt und das Volumen 2024 von 25 auf 38 Millionen Euro aufgestockt. Die neue, nach norwegischem Recht strukturierte Anleihe 2026/2031 hat ein Zielvolumen von 40 Millionen Euro und soll vorrangig dazu dienen, die alte Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen.

Für die neue Anleihe (ISIN NO0013759555) ist eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Stückelung von 1.000 Euro und ein Zinssatz in der Spanne zwischen 7,75 und 8,5 Prozent vorgesehen. Den finalen Zinssatz will Katjes Greenfood nach Ende des Angebotszeitraums auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festlegen. Das Angebot richtet sich an Anlegerinnen und Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg. Zeichnungsmöglichkeiten sind über Haus- und Direktbanken sowie die Website von Katjes Greenfood vorgesehen.

Umtauschangebote und Börsenpläne

Zudem plant das Unternehmen ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30V3F1) sowie ein ähnliches Umtauschangebot an die Inhaber der etwa 3 Millionen Euro umfassenden Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026. Die Umtauschangebote sollen vom 23. September bis 15. Oktober laufen, die regulären Zeichnungen vom 23. September bis 19. Oktober 2026, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung.

Den für die neue Anleihe regulatorisch vorgeschriebenen Wertpapierprospekt will Katjes Greenfood unverzüglich nach der für heute erwarteten Billigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF auf seiner Website veröffentlichen. Für die Anleihe ist eine Handelsnotierung an den Börsen in Frankfurt und Oslo vorgesehen.

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist die Beteiligungssparte der vor allem für ihre Süßwaren bekannten Katjes-Gruppe. Das Unternehmen verfolgt eigenen Angaben zufolge das Ziel, in Wachstumsunternehmen der Food-Branche zu investieren, „die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren“. Katjes Greenfood hat sich bislang unter anderem an den Marken Genius, mymuesli, Cookie Bros. und Vegdog beteiligt.

Die Anleihe 2022/2027 notiert an der Börse Stuttgart aktuell bei 102 Prozent ihres Nennwertes (Stand 22.9.2026, 8:15 Uhr).

ECOreporter hat die Anleihe hier analysiert.

Über Geschäftszahlen von Katjes Greenfood berichtete ECOreporter zuletzt hier.