Katjes Greenfood platziert Anleihe erfolgreich – Anleihekurs steigt

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (Katjes Greenfood) hat ihre neue Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Emissionsvolumen von 44 Millionen Euro platziert. Der Zinssatz der Anleihe beträgt 8,0 Prozent pro Jahr. An der Börse steigt der Anleihekurs am ersten Tag über 100 Prozent.

Katjes Greenfood ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Unternehmen, die pflanzliche Lebensmittel im sogenannten Better-for-You-Segment anbieten. Das ursprüngliche Zielvolumen der Anleihe von 40 Millionen Euro war auf die frühzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Laut Anleiheemittentin Katjes Greenfood war die Emission deutlich überzeichnet, trotz der hohen Nachfrage wurde das Volumen der Anleihe aber nur auf 44 Millionen Euro erhöht. Damit trage das Unternehmen der hohen Investorennachfrage Rechnung, ohne den ursprünglich geplanten Finanzierungsumfang wesentlich auszuweiten, so Katjes Greenfood.

Teils drastisch reduzierte Zuteilung

Aufgrund der Überzeichnung können Zeichnungsangebote nur anteilig zugeteilt werden. Alle Umtauschangebote wurden nach Angaben der Emittentin vollständig bedient. Im Rahmen des Öffentlichen Angebots abgegebene Neuzeichnungen und Mehrerwerbsangebote wurden nach Unternehmensangaben bis zu einem Volumen von 3.000 Euro vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund 10 Prozent berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Schuldverschreibung auf- oder abgerundet wurde. 

Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Refinanzierung und Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden. Die Anleihe 2022/2027 soll nach Angaben der Emittentin zum oder nach dem 29. November 2026 zu 101 Prozent des Nennbetrags gekündigt werden.

Börsenhandel in Frankfurt und Norwegen

Die Lieferung der Schuldverschreibungen 2026/2031 erfolgt nach Angaben der Emittentin am Begebungstag (Valuta), dem 26. Oktober 2026. Ab diesem Tag soll die Anleihe 2026/2031 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) gehandelt werden. Ein Handel per Erscheinen ist bereits seit dem 20. Oktober 2026 möglich. An der Börse Frankfurt steht die Anleihe (ISIN: NO0013759555) derzeit bei 101,125 Prozent ihres Nennwertes (Stand: 20.10.2026, 10:12 Uhr). Die Einbeziehung der Anleihe in das Nordic ABM der Börse Oslo ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

Analyse von ECOreporter

Wie hat sich der Katjes Greenfood-Konzern wirtschaftlich entwickelt? Wie sieht das Beteiligungsportfolio aus? Welches wichtige Portfoliounternehmen befindet sich in der Sanierungsphase? Hat das Anleihekapital positive ökologische und volkswirtschaftliche Wirkungen? Welche Risiken bestehen? Antworten auf diese und weitere Fragen sowie das Fazit der Redaktion lesen Sie hier in der ausführlichen ECOreporter-Analyse.