Im Test: Ökoworld Growing Markets 2.0

Finanzen: Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten (20.2.2025 – 20.2.2026) 16,9 % an Wert gewonnen. Zum Vergleich: Der MSCI World Index kam im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 5,3 %. Auf Sicht von 10 Jahren hat der Fonds 136 % zugelegt (MSCI World: plus 223 %). Die Jahresgesamtkosten des Fonds sind mit 2,25 % hoch. Zudem wird bei Überschreiten des Höchstkurses (High-Watermark) und der Mindestperformance von 8 % eine Performance-Gebühr von maximal 10 % der jährlichen Wertsteigerung erhoben.

Risiko: Totalverlust unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Für einen Aktienfonds durchschnittliche Wertschwankungen.

Nachhaltigkeit: Der Fonds will ausschließlich in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Im Bestand finden sich etwa der mexikanische Mikrofinanzanbieter Gentera, der chinesische Pharmakonzern Innovent Biologics, der taiwanesische Chip-Riese TSMC, die Online-Handelsplattform MercadoLibre aus Argentinien und die indische Klinikkette Narayana. Der Fonds investiert auch in einige Firmen aus Industrieländern, die ein starkes Schwellenländergeschäft haben, aus Deutschland beispielsweise der Gabelstaplerhersteller Kion und der Halbleiterspezialist SUSS MicroTec. Die meisten Aktien kommen aus China (20 %) und Taiwan (16 %). Komplett tabu sind u.a. Unternehmen, die Geld verdienen mit Waffen/Rüstung, Atomenergie, Kohle, Öl, Tabak und Pestiziden. Weitere Ausschlussgründe: Korruption, Raubbau an natürlichen Ressourcen, Verstöße gegen Arbeits- und Menschenrechte. Die Kriterien sind streng, sie umfassen auch Zulieferer. Ökoworld verlässt sich nicht auf externe ESG-Ratings, sondern führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch und greift dabei ergänzend auf Daten von externen Dienstleistern zurück. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt keines der zum Testzeitpunkt 86 Unternehmen im Fonds gegen die Auswahlkriterien. Der Fonds hat keinen Nachhaltigkeitsbeirat.

Transparenz: Ökoworld veröffentlicht einmal im Monat die vollständige aktuelle Aktienliste. Die Jahresberichte enthalten viele Informationen zu den investierten Unternehmen. Der Fondsanbieter informiert außerdem sehr ausführlich über Nachhaltigkeitskonzept und Auswahlverfahren des Fonds. 

Nachhaltige Wirkung: Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien. Hierbei fließt Geld vom Aktionär direkt ins Unternehmen. Zudem kontaktiert Ökoworld Unternehmen, um nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Die Fondsgesellschaft nimmt auch ihre Stimmrechte auf Hauptversammlungen wahr und informiert über ihr Stimmverhalten.