Im Test: Wie grün ist der Europa-Fonds SQUAD Green Balance?

Der Aktienfonds SQUAD Green Balance will in europäische Unternehmen investieren, die „Produkte für ein besseres Leben bereitstellen“. Gelingt ihm dies? Und erzielt er attraktive Renditen? Lesen Sie unsere ausführliche Analyse.

Den vollständigen Fondstest finden Sie unten im Premium-Bereich.

Der Fonds gehört zu den Pionieren der nachhaltigen Geldanlage. Es gibt ihn bereits seit 2000, lange hieß er Meridio Green Balance. 2020 übernahm die Discover Capital GmbH aus Augsburg die Fondsberatung und benannte den Fonds in SQUAD Green Balance um. 

Mit seinem Nachhaltigkeitskonzept orientiert sich der SQUAD Green Balance an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs). Nur Unternehmen, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen, dürfen in den Fonds aufgenommen werden. Zudem gelten Ausschlusskriterien, etwa für Kohle, Atomkraft und Waffen (eine vollständige Liste der Kriterien finden Sie unten im Premium-Bereich).

Beirat hat Vetorecht

Im Gegensatz zu den meisten anderen Fondshäusern führt Discover Capital das Nachhaltigkeits-Research für seinen Fonds selbst durch. Ein dreiköpfiger Nachhaltigkeitsbeirat mit externen Experten prüft zudem, ob der Fonds seine Kriterien einhält, und hat bei der Aktienauswahl ein Vetorecht. Nach Recherchen von ECOreporter verstößt keines der zum Testzeitpunkt 35 Unternehmen im Portfolio gegen die Anlagekriterien.

Die finanzielle Entwicklung des SQUAD Green Balance kann sich sehen lassen: Auf fünf Jahre gesehen hat der Fonds knapp 58 Prozent an Wert gewonnen – obwohl die Jahresgebühren vergleichsweise hoch sind.

Wie die Redaktion die Nachhaltigkeit des SQUAD Green Balance im Detail einschätzt und den Fonds insgesamt bewertet, lesen Sie im vollständigen Fondstest im Premium-Bereich. Der Test ist als übersichtliches PDF gestaltet, liefert alle wichtigen Analyse-Ergebnisse sowie Noten für sämtliche getesteten Bereiche.

Details zum Benotungssystem von ECOreporter finden Sie hier.

Eine Übersicht über alle ECOfondstests und weitere Informationen zu nachhaltigen Fonds hat die Redaktion hier für Sie zusammengestellt.

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