Im Test: Ökoworld Water for Life

FINANZEN: Auf Jahressicht hat der Fonds 0,3 % an Wert verloren (6.2.2025 – 6.2.2026). Zum Vergleich: Der MSCI World Index stieg im gleichen Zeitraum um 4 %. In den letzten 10 Jahren legte der Fonds 71 % zu (MSCI World: plus 221 %). Die Jahresgesamtkosten sind mit 2,36 % vergleichsweise hoch. Zudem wird bei Überschreiten des Höchstkurses (High-Watermark) und der Mindestperformance von 8 % eine Performance-Gebühr von maximal 10 % der jährlichen Wertsteigerung erhoben.

RISIKO: Totalverlust unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Im Vergleich mit anderen Aktienfonds durchschnittliche Wertschwankungen.

NACHHALTIGKEIT: Der Fonds will ausschließlich in Unternehmen investieren, die zu einem schonenderen Umgang mit Wasser beitragen. In der Aktienliste finden sich Wasserversorger wie Aguas Andinas oder Manila Water, Abwasserfirmen (Clean Harbors) und Wassertechnikanbieter (Geberit, Zurn Elkay, Metawater). Zudem Erneuerbare-Energien-Unternehmen (Nordex, Scatec, Grenergy), Müllentsorger (Republic Services, Orizon Valorizacao), der Pharmakonzern AstraZeneca und der Tierfutterhersteller Freshpet. Der Fonds enthält neben Aktien aus Industrieländern auch Papiere aus Schwellenländern wie Chile, Indien, Brasilien und den Philippinen. Komplett tabu sind u.a. Unternehmen, die Geld verdienen mit Rüstung, Atomenergie, Öl und Kohle, Alkohol, Tabak, Pestiziden und vermeidbaren Tierversuchen. Die Ausschlusskriterien sind streng: Sie umfassen auch Zulieferer. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt keines der zum Testzeitpunkt 62 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Ökoworld verlässt sich nicht auf externe ESG-Ratings, sondern führt das Nachhaltigkeits-Research selbst durch. Der Fonds hat einen wissenschaftlichen Fachbeirat, der Ökoworld zu Klimathemen berät. Der Beirat besteht aus drei Umweltwissenschaftlern von der RWTH Aachen, dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und dem Max-Planck-Institut in Mainz.

TRANSPARENZ: Ökoworld veröffentlicht einmal im Monat die vollständige aktuelle Aktienliste. Die Jahres- und Halbjahresberichte enthalten viele Informationen zu den investierten Unternehmen. Der Fondsanbieter informiert zudem sehr ausführlich über Nachhaltigkeitskonzept, Auswahlverfahren und Fondsgremien.

NACHHALTIGE WIRKUNG: Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien. Hierbei fließt Geld vom Aktionär direkt ins Unternehmen. Zudem kontaktiert Ökoworld Unternehmen, um nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Die Fondsgesellschaft nimmt auch ihre Stimmrechte auf Hauptversammlungen wahr und informiert über ihr Stimmverhalten.